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产业链完善的精细磷化工龙头

来源:http://www.gycolors.com 发布时间:2013-1-12 15:53:26
1月9日湖北省地税局消息称,自本月起,湖北省磷矿石资源税实行从价定率征收,税率为10%。同时,对磷矿石征收的价格调节基金和其他政府性基金项目予以取消。
  据报道,湖北省磷矿石资源税改革是继新疆石油、天然气资源税从价计征改革之后,全国第二项资源税改革试点。
  A股市场上,磷矿资源相关企业包括兴发集团、澄星股份、湖北宜化、云天化、芭田股份、六国化工等。
  6只相关概念股解析
  兴发集团:磷矿资源丰富具有投资价值
  磷化工系列产品、化工原料及化工产品生产、销售、进出口;磷矿石的开采、销售;化学肥料(含复混肥料)的生产、销售;承办中外合资经营合作生产及“三来一补”业务;水力发电、供电;汽车货运、汽车配件销售;机电设备安装;房屋租赁;物业管理服务;技术咨询服务;食品添加剂及饲料添加剂生产及销售。第一创业表示,公司具有较高的长期投资价值,继续维持“强烈推荐”的投资评级。
  澄星股份:产业链完善的精细磷化工龙头
  磷矿石、电力的高度自给将为公司业绩持续增长提供条件。澄星股份是国内最大的精细磷化工产品生产企业,目前拥有超过1.3亿吨的磷矿石储量及黄磷生产所配套的电力供给。近期全国范围内电力供应普遍紧张,对高能耗产品实施了限电政策,将导致黄磷生产开工不足,价格也将出现一定的上涨,电力自给率较高的企业盈利能力将得到显著提升。民族证券表示,公司磷矿石的可采储量巨大,或将超过目前的勘探储量,相应磷矿石资源资产使得当前股价的安全边际较高,给予“买入”评级。
  湖北宜化:磷矿等资源属性被市场挖掘
  肥生产销售;液氨、甲醇、甲醛、氢氧化钠、氢、氯、硫磺、一氧化碳与氢气混合物、甲酸、乙醛、盐酸生产;保险粉的生产销售;其他化工产品(不含化学危险品及国家限制的化学品)生产销售,化工技术咨询;设备制造与安装;粉煤调剂串换;日用百货建筑材料销售;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械制造、零配件、原辅材料的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;港口经营(在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营)。光大证券表示,考虑西部战略下公司尿素和氯碱业务成本优势显著,且磷矿等资源属性也将逐步被市场挖掘,维持公司"买入"评级。
  云天化:拟注入资产资源优势显著
  拟注入磷化工业务未来仍将具备较强竞争力。本次资产重组若顺利实施,则化肥(尿素和磷复肥)、磷矿采癣玻纤新材料三大板块将成为云天化主要的业务组成部分,其中磷肥和磷矿采选业务来自本次资产重组的注入。展望未来,虽然磷肥行业景气今年以来有所下滑,但磷矿石价格仍基本保持高位稳定,同时明年磷肥淡季出口关税有望下调也将对下游需求有所拉动;兴业证券表示,公司依托资源和一体化产业链仍将具备较强竞争优势,其磷化工(磷矿采淹磷复肥)业务的盈利空间仍较为可观。
  芭田股份:进军磷矿资源,完善产业链
  进军磷矿资源、完善产业链。瓮安县政府在协议中承诺配套2亿吨以上储量23%以上品位磷矿资源,实现公司进军磷矿资源的目标。通过打造磷资源产业链,实现磷矿资源的低成本直接的综合利用以及磷肥原料的自给,并向上游延伸产业链,降低公司生产成本,提升在复合肥行业市场占有率以及盈利水平。项目与和原生态农业增值创新模式有机结合。公司通过建设特色磷母粒、特色复合肥等产品,与和原生态模式有机结合,依托当地丰富矿产资源等优势,作为公司发展灌溉固体及液体型肥料、缓释长效肥料、测土配方专用肥料的磷源生产基地,与公司产业链有机结合。公司预计一期项目达产后,可增加收入16,7亿元,按年费用1.5亿计算,其中资金成本按照12亿元计算,可实现税后净利润3.1亿元,将大大增厚公司业绩。
  六国化工:磷肥行业高景气度延续
  从磷肥行业未来情况来看,尽管磷肥行业产能过剩,但由于其资源属性,较高的景气度将继续维持,DAP产品价格维持在3100元/吨的可能性较大。华泰证券表示,从估值水平上来看,目前估值与化工行业平均估值水平基本相当,考虑到公司在湿法磷酸及精细磷化工领域未来有可能获得突破进展,给予公司“推荐”评级。